En el año 526 del calendario litúrgico, la práctica de la brujería permanece prohibida. Por tanto las brujas son perseguidas en nombre de la justicia en todo el reino de Venius. Solo y despreciado por el resto de la población, un mercenario mitad hombre mitad bestia sueña dia y noche con romper la maldición que lo ha convertido en un ser híbrido desde su nacimiento… Su encuentro con una bruja llamada Zero podría hacer sus sueños realidad.