La princesa Arete permanece confinada por su padre en la torre más alta del castillo a la espera de que algún día llegue un hombre digno de desposarla. Su única distracción consiste en observar las vidas de la gente común desde su ventana mientras sueña con viajar a los países exóticos que conoce por los libros que esconde bajo la cama. Ninguno de los pretendientes a los que su padre embarca en búsquedas de artilugios mágicos está a la altura de su inteligencia. Sin embargo, un día el hechicero Boaz llega a bordo de su fantástica máquina coladora y usa su magia para transformar a Arete en una princesa obediente y sumisa convenciendo al Rey de que es el marido ideal para ella. ¿Será Arete capaz de liberarse del hechizo y decidir su propio destino?