Cuando Jerónimo regresa a casa, tras haberse lesionado la pierna en París, decide vender a su hijo adoptivo, Remi, al comediante ambulante Vitalis. Remi, acompañado de su inseparable perro Capi y Pepe, el loro, pronto se hace amigo de la troupe de artistas que viajan con Vitalis y con otros animales de la compañía: el mono Joli-Coeur y los perros Zerbino y Dolce. Desgraciadamente, Vitalis es encarcelado por actuar en un pueblo sin permiso de las autoridades. Remi, solo con sus animales, es salvado por la señora Milligan. Pero sus desgracias no han terminado todavía.