En un futuro lejano, la Tierra se encuentra al borde de la destrucción. Los seres humanos sobreviven en ciudades decadentes, mientras los nobles controlan los últimos restos de una civilización que agoniza. Aunque todo el mundo cree que los lobos desaparecieron hace siglos, en realidad algunos continúan viviendo ocultos entre los humanos. Kiba, un lobo solitario que puede adoptar apariencia humana, está convencido de que existe un lugar legendario llamado Paraíso, al que los lobos están destinados a llegar cuando el mundo llegue a su fin. Tras encontrarse con Tsume, Hige y Toboe, emprende junto a ellos un largo viaje en busca de ese misterioso destino.